| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Only the Lonely | Frank Sinatra | | 4:07 |
| 2 | One for My Baby (and One More for the Road)- producent:
- Voyle Gilmore
- altviool:
- Alvin Dinkin (op 1958-06-25), Stanley Harris (op 1958-06-25), Paul Robyn (op 1958-06-25) en Dave Sterkin (op 1958-06-25)
- cello:
- James Arkatov (op 1958-06-25), Armand Kaproff (op 1958-06-25), Joseph Saxon (op 1958-06-25) en Eleanor Slatkin (op 1958-06-25)
- contrabas:
- Joe Comfort (op 1958-06-25) en Eddie Gilbert (op 1958-06-25)
- drumstel en percussie:
- Frank Flynn (op 1958-06-25) en Bill Richmond (op 1958-06-25)
- fagot:
- Don Christlieb (op 1958-06-25) en Norman Herzberg (op 1958-06-25)
- fluit:
- Arthur Gleghorn (op 1958-06-25) en Harry Klee (op 1958-06-25)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1958-06-25) en Al Viola (op 1958-06-25)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1958-06-25)
- hobo:
- Arnold Koblentz (op 1958-06-25) en Champ Webb (op 1958-06-25)
- hoorn:
- James Decker (op 1958-06-25), James McGee (op 1958-06-25) en George Price (op 1958-06-25)
- klarinet:
- Gus Bivona (op 1958-06-25), Sal Franzella (op 1958-06-25), Chuck Gentry (op 1958-06-25) en Morris Bercov (op 1958-06-25)
- piano:
- Bill Miller (op 1958-06-25)
- trombone:
- Milt Bernhart (op 1958-06-25), Russell Brown (op 1958-06-25), Ray Sims (op 1958-06-25) en Tommy Pederson (op 1958-06-25)
- trompet:
- Cappy Lewis (op 1958-06-25)
- viool:
- Israel Baker (op 1958-06-25), Victor Bay (op 1958-06-25), Alex Beller (op 1958-06-25), Arnold Belnick (op 1958-06-25), Daniel Karpilowsky (op 1958-06-25), Emo Neufeld (op 1958-06-25), Ben Gill (op 1958-06-25), Paul Shure (op 1958-06-25), Felix Slatkin (op 1958-06-25), Marshall Sosson (op 1958-06-25), Victor Amo (op 1958-06-25) en Gerald Vinci (op 1958-06-25)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1958-06-25)
- orkest:
- The Nelson Riddle Orchestra (op 1958-06-25)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1958-06-26)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1958-06-25)
- is een cover-opname van:
- One for My Baby (and One More for the Road) (op 1958-06-26)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1943)
- componist:
- Harold Arlen (in 1943)
- uitgever:
- Chappell/Morris Ltd. en Harwin Music
- deel van:
- The Sky’s the Limit
| Frank Sinatra | 3 | 4:23 |
| 3 | Something’s Gotta Give | Frank Sinatra | 4 | 2:37 |
| 4 | Come Dance With Me- producent:
- Dave Cavanaugh
- contrabas:
- Meyer "Mike" Rubin
- drumstel:
- Irv Cottler
- gitaar:
- Allan Reuss
- houtblazers en saxofoon:
- Bill Ulyate, Buddy Collette, Chuck Gentry, Irving “Babe” Russin en Willie Schwartz
- piano:
- Bill Miller
- trombone:
- Joe Howard , Ed Kusby, William Schaeffer en Si Zentner
- trompet:
- Frank Beach , Conrad Gozzo, Manny Klein, Shorty Sherock en Joseph Triscari
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1958-12-23)
- orkest:
- The Billy May Orchestra (op 1958-12-23)
- was dirigent:
- Billy May (op 1958-12-23)
- verzorgde het arrangement:
- Billy May
- opgenomen bij:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1958-12-23)
- is een opname van:
- Come Dance With Me (op 1958-12-23)
- tekstschrijver:
- Sammy Cahn
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- uitgever:
- Cahn Music Company, Maraville Music Corp., PW Arrangements, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal Music Corp. , Van Heusen Music Corp. en フジパシフィックミュージック
| Frank Sinatra | 4 | 2:29 |
| 5 | Here’s That Rainy Day- producent:
- Dave Cavanaugh
- altviool:
- William Baffa, Allan Harshman , Lou Kievman en Paul Robyn
- cello:
- Armand Kaproff en Ray Kramer
- contrabas:
- Jack Ryan
- drumstel:
- Nick Fatool
- gitaar:
- Allan Reuss
- harp:
- Kathryn Thompson
- hoorn:
- John Cave , Arthur Frantz en Richard Perissi
- houtblazers:
- Dent Eckels, Clyde Hylton, Matty Matlock, Paul McLarand en Wayne Songer
- piano:
- Bill Miller
- viool:
- Victor Arno, Harry Bluestone, Walter Edelstein, Jacques Gasselin, Ben Gill, Joseph Quadri, Murray Kellner, Joseph Livoti , Dan Lube, Erno Neufeld, Lou Raderman, Mischa Russell , Paul Shure, Felix Slatkin, Marshall Sosson en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1959-03-25)
- orkest:
- Gordon Jenkins & His Orchestra (op 1959-03-25) en The Nelson Riddle Orchestra (op 1959-03-25)
- was dirigent:
- Gordon Jenkins (op 1959-03-25)
- verzorgde het arrangement:
- Gordon Jenkins
- opgenomen bij:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1959-03-25)
- is een cover-opname van:
- Here’s That Rainy Day (op 1959-03-25)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne Co. , Burke-Van Heusen, Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Morris Ltd., Dorsey Bros. Music Inc., Edwin H. Morris & Co., Inc. , Music Sales Corporation en Warner Chappell Music Ltd.
| Frank Sinatra | | 3:33 |
| 6 | A Cottage for Sale- producent:
- Dave Cavanaugh
- altviool:
- William Baffa, Lou Kievman , Paul Robyn en Dave Sterkin
- cello:
- Armand Kaproff en Ray Kramer
- contrabas:
- Jack Ryan
- drumstel:
- Nick Fatool
- gitaar:
- Allan Reuss
- harp:
- Kathryn Thompson
- hobo:
- Bert Gassman
- hoorn:
- John Cave , Vincent DeRosa en Richard Perissi
- houtblazers:
- Dent Eckels, Clyde Hylton, Matty Matlock, Wilbur Schwartz en Wayne Songer
- piano:
- Bill Miller
- viool:
- Victor Arno, Harry Bluestone, Walter Edelstein, David Frisina, Jacques Gasselin, Ben Gill, Joseph Quadri, Murray Kellner, Joseph Livoti , Dan Lube, Erno Neufeld, Lou Raderman, Mischa Russell , Paul Shure, Felix Slatkin en Marshall Sosson
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1959-03-26)
- orkest:
- Gordon Jenkins & His Orchestra (op 1959-03-26)
- was dirigent:
- Gordon Jenkins (op 1959-03-26)
- verzorgde het arrangement:
- Gordon Jenkins
- opgenomen bij:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1959-03-26)
- is een cover-opname van:
- A Cottage for Sale (op 1959-03-26)
- tekstschrijver:
- Larry Conley
- componist:
- Willard Robison
- uitgever:
- Chappell & Co.
| Frank Sinatra | | 3:14 |
| 7 | High Hopes | Frank Sinatra | | 2:40 |
| 8 | The Nearness of You | Frank Sinatra | | 2:41 |
| 9 | I’ve Got a Crush on You | Frank Sinatra | | 2:15 |
| 10 | Nice ’n’ Easy- producent:
- Dave Cavanaugh (op 1960-04-13)
- altviool:
- Lou Kievman (op 1960-04-13), Alexander Neiman (op 1960-04-13) en Barbara Simons (op 1960-04-13)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1960-04-13)
- cello:
- James Arkatov (op 1960-04-13), Victor Gottlieb (op 1960-04-13) en Eleanor Slatkin (op 1960-04-13)
- contrabas:
- Joe Comfort (op 1960-04-13)
- drumstel:
- Irv Cottler (op 1960-04-13)
- gitaar:
- Al Viola (op 1960-04-13)
- harp:
- Kathryn Julye (op 1960-04-13)
- hoorn:
- William Hinshaw (op 1960-04-13) en James McGee (op 1960-04-13)
- piano:
- Bill Miller (op 1960-04-13)
- rietblazers:
- Plas Johnson (op 1960-04-13), Joe Koch (op 1960-04-13), Abe Most (op 1960-04-13), Harry Schuchman (op 1960-04-13) en Wilbur Schwartz (op 1960-04-13)
- trombone:
- Tommy Shepard (op 1960-04-13) en Ken Shroyer (op 1960-04-13)
- trompet:
- Carroll Lewis (op 1960-04-13)
- viool:
- Victor Arno (op 1960-04-13), Victor Bay (op 1960-04-13), Alex Beller (op 1960-04-13), Jacques Gasselin (op 1960-04-13), Dan Lube (op 1960-04-13), Erno Neufeld (op 1960-04-13), Nathan Ross (op 1960-04-13), Felix Slatkin (op 1960-04-13) en Marshall Sosson (op 1960-04-13)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1960-04-13)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (op 1960-04-13)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1960-04-13)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1960-04-13)
- is een opname van:
- Nice ’n’ Easy (op 1960-04-13)
- tekstschrijver:
- Alan Bergman en Marilyn Bergman
- componist:
- Lew Spence
- uitgever:
- Spirit Two Music (beëindigd), Threesome Music Company (beëindigd), Warner Bros. Music Corp. (beëindigd), Eddie Shaw Music Co., Fantasy Mus. Co., Spence Lew Music en Spirit Two Music Crescendo
| Frank Sinatra | | 2:44 |
| 11 | When the World Was Young | Frank Sinatra | | 3:46 |
| 12 | In the Still of the Night- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1960-12-19)
- technicus:
- Bill Putnam (op 1960-12-19)
- altviool:
- Alvin Dinkin, Stanley Harris , Alexander Neiman en Paul Robyn
- bas:
- Joe Comfort en Joe Mondragon
- bastrombone:
- George Roberts
- cello:
- Ray Kramer, Edgar Lustgarten en Eleanor Slatkin
- drumstel:
- Irv Cottler
- fluit:
- Bud Shank (op 1960-12-19)
- gitaar:
- Al Viola
- harp:
- Kathryn Julye
- houtblazers en saxofoon:
- Buddy Collette, Chuck Gentry, Plas Johnson, Harry Klee en Joe Maini
- percussie:
- Larry Bunker en Emil Richards
- piano:
- Bill Miller (op 1960-12-19)
- trombone:
- Dick Nash, Stu Williamson en Frank Rosolino (op 1960-12-19)
- trompet:
- Conrad Gozzo, Ray Triscari, John Anderson (op 1960-12-19) en Don Fagerquist (op 1960-12-19)
- vibrafoon:
- Emil Richards (op 1960-12-19)
- viool:
- Victor Arno, Herman Clebanoff, Elliott Fisher, James Getzoff , Ben Gill, Erno Neufeld, Marshall Sosson, Joseph Stepansky en Gerald Vinci
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1960-12-19)
- was dirigent:
- Johnny Mandel (op 1960-12-19)
- verzorgde het arrangement:
- Johnny Mandel
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1960-12-19)
- is een cover-opname van:
- In the Still of the Night (op 1960-12-19)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1937)
- uitgever:
- Chappell en Chappell & Co., Inc.
- is een opname van:
- In the Still of the Night
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1937)
- uitgever:
- Chappell en Chappell & Co., Inc.
| Frank Sinatra | | 3:25 |
| 13 | The Second Time Around | Frank Sinatra | | 3:00 |
| 14 | Without a Song- is een opname van:
- Without a Song
- tekstschrijver:
- Edward Eliscu en Billy Rose
- componist:
- Vincent Youmans
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild en WB Music Corp.
- deel van:
- Great Day!
| Frank Sinatra | | 3:38 |
| 15 | Love Walked In | Frank Sinatra | | 2:20 |
| 16 | Stardust | Frank Sinatra | | 2:48 |
| 17 | Come Rain or Come Shine | Frank Sinatra | | 4:05 |
| 18 | The Girl Next Door | Frank Sinatra | | 3:17 |
| 19 | At Long Last Love (1962 version) | Frank Sinatra | | 2:13 |
| 20 | The Very Thought of You | Frank Sinatra | | 3:31 |
| 21 | Pennies From Heaven- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1962-10-03)
- bas:
- Buddy Catlett (op 1962-10-03)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1962-10-03)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1962-10-03)
- piano:
- Count Basie (op 1962-10-03)
- saxofoon:
- Eric Dixon (op 1962-10-03), Frank Foster (op 1962-10-03), Charlie Fowlkes (op 1962-10-03), Marshall Royal (op 1962-10-03) en Frank Wess (op 1962-10-03)
- trombone:
- Henry Coker (op 1962-10-03) en Benny Powell (op 1962-10-03)
- trompet:
- Al Aarons (op 1962-10-03), Sonny Cohn (op 1962-10-03), Thad Jones (op 1962-10-03) en Al Porcino (op 1962-10-03)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1962-10-03)
- orkest:
- Count Basie and His Orchestra (op 1962-10-03)
- verzorgde het arrangement:
- Neal Hefti
- is een cover-opname van:
- Pennies From Heaven (op 1962-10-03)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke (in 1936)
- componist:
- Arthur Johnston (in 1936)
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Campbell Connelly & Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Music en Joy Music Inc.
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 nominee)
- is een opname van:
- Pennies From Heaven
- tekstschrijver:
- Johnny Burke (in 1936)
- componist:
- Arthur Johnston (in 1936)
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Campbell Connelly & Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell Music en Joy Music Inc.
- deel van:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1936 nominee)
| Frank Sinatra & Count Basie | | 3:26 |
| 22 | Ol’ Man River | Frank Sinatra | | 4:24 |
| 23 | I Have Dreamed | Frank Sinatra | | 2:57 |
| 24 | Luck Be a Lady | Frank Sinatra | 5 | 5:14 |