| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In Dreams | 4 | 2:51 |
| 2 | Lonely Wine | | 2:56 |
| 3 | Shahdaroba | 5 | 2:41 |
| 4 | No One Will Ever Know | | 2:29 |
| 5 | Sunset | | 2:31 |
| 6 | House Without Windows | | 2:24 |
| 7 | Dream | | 2:14 |
| 8 | Blue Bayou | 4 | 2:31 |
| 9 | (They Call You) Gigolette | 5 | 2:37 |
| 10 | All I Have to Do Is Dream | 4.5 | 2:25 |
| 11 | Beautiful Dreamer | | 2:20 |
| 12 | My Prayer | | 2:46 |
| 13 | Oh, Pretty Woman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1964-08-01)
- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| 4.2 | 2:59 |
| 14 | Dance | | 2:47 |
| 15 | (Say) You’re My Girl | 5 | 2:49 |
| 16 | Goodnight | 5 | 2:31 |
| 17 | Night Life | | 2:14 |
| 18 | Let the Good Times Roll | | 2:38 |
| 19 | (I Get So) Sentimental | | 2:41 |
| 20 | Yo Te Amo Maria | 5 | 3:19 |
| 21 | Wedding Day | 5 | 2:09 |
| 22 | Sleepy Hollow | | 2:39 |
| 23 | 22 Days | | 3:09 |
| 24 | (I’d Be) A Legend in My Time | 3.5 | 3:08 |