| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | TSOP (The Sound of Philadelphia) | MFSB | 1 | 3:37 |
| 2 | Rock Your Baby | George McCrae | 3.25 | 3:21 |
| 3 | Lookin’ for Love | Bobby Womack | | 2:39 |
| 4 | Livin’ for You | Al Green | 4 | 3:10 |
| 5 | Tell Me Something Good | Rufus & Chaka Khan | | 3:34 |
| 6 | Skin Tight | Ohio Players | | 2:55 |
| 7 | Jungle Boogie | Kool & the Gang | 3.75 | 3:07 |
| 8 | Do It (’Till You Feel Alright) | B.T. Express | | 3:15 |
| 9 | When Will I See You Again- producteur :
- Kenneth Gamble et Leon Huff
- voix :
- Sheila Ferguson (le 1973), Valerie Holiday (le 1973) et Fayette Pinkney (le 1973)
- interprète :
- MFSB (le 1973)
- arrangeur :
- Bobby Martin
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1973), Sony Music Entertainment (le 1973), Sony BMG Music Entertainment (le 1974) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1974)
- enregistré à :
- Sigma Sound Studios dans Philadelphia, Pennsylvania, États-Unis (le 1973)
- recording of :
- When Will I See You Again (le 1973)
- auteur :
- Kenneth Gamble et Leon Huff
- éditeur :
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. et Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 3:01 |
| 10 | Side Show | Blue Magic | | 4:14 |
| 11 | Best Thing That Ever Happened to Me | Gladys Knight & the Pips | 4 | 3:46 |
| 12 | Can’t Get Enough of Your Love Babe | Barry White | | 3:46 |
| 13 | Then Came You | Dionne Warwick & The Detroit Spinners | 4.5 | 3:58 |
| 14 | Rock the Boat | The Hues Corporation | 4.4 | 3:09 |
| 15 | Mighty, Mighty | Earth, Wind & Fire | 3.25 | 3:06 |
| 16 | Up for the Down Stroke | Parliament | | 3:33 |
| 17 | Papa Don’t Take No Mess | James Brown | | 4:33 |
| 18 | Mighty Love, Part 1 | The Spinners | | 3:21 |
| 19 | Love’s Theme | Love Unlimited Orchestra | | 3:36 |
| 20 | Until You Come Back to Me (That’s What I'm Gonna Do)- ingénieur :
- Lew Hahn
- producteur :
- Aretha Franklin, Arif Mardin et Jerry Wexler
- mixeur :
- Arif Mardin
- basse :
- Chuck Rainey (le 1973-09-07)
- batterie :
- Bernard “Pretty” Purdie (le 1973-09-07)
- flûte solo :
- Joe Farrell (le 1973-09-07)
- guitare :
- Hugh McCracken (le 1973-09-07)
- orgue :
- Richard Tee (le 1973-09-07)
- piano et voix principale :
- Aretha Franklin (le 1973-09-07)
- piano électrique :
- Donny Hathaway (le 1973-09-07)
- syntétiseur :
- Ken Bichel (le 1973-09-07)
- voix d’accompagnement :
- Margaret Branch (le 1973-09-07), Ann S. Clark (le 1973-09-07) et Pat Smith (le 1973-09-07)
- arrangeur :
- Arif Mardin
- droits phonographiques (℗) par :
- WEA International Inc. (le 1973) et Atlantic Recording Corporation (le 1974)
- enregistré à :
- Atlantic Studios dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1973-09-07)
- recording of :
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (le 1973-09-07)
- auteur :
- Morris Broadnax , Clarence Paul et Stevie Wonder
- éditeur :
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau et Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:27 |
| 21 | Be Thankful for What You Got | William DeVaughn | 4.5 | 3:20 |